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股票代码：300681 股 票简称：英搏尔 公告编号：2024-089
珠海英搏尔电气股份有限公司
（珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）
创业板向不特定对象刊行
可调遣公司债券上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二四年十一月
第一节 进军声明与领导
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”“刊行东谈主”或“公司”）
全体董事、监事和高级管理东谈主员保证上市公告书的简直性、准确性、竣工性，承
诺上市公告书不存在失误记录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担个别和连带的法
律包袱。
证据《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华东谈主民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等联系法律、律例的规定，本公司董事、
高级管理东谈主员已照章履行诚信和勤勉尽职的义务和包袱。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可调遣公司债券上市及联系事项的
倡导，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒雄伟投资者防备，凡本上市公告书未波及的联系内容，请投资者
查阅刊 载 于 深 圳 证 券 交易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调遣公司债券召募说明书》全文。
如无出奇说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《珠海英搏尔电气股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》中的交流。
第二节 概览
一、可调遣公司债券简称：英搏转债
二、可调遣公司债券英文简称：Enpower-CB
三、可调遣公司债券代码：123249
四、可调遣公司债券刊行量：81，715.97 万元（8，171，597 张）
五、可调遣公司债券上市量：81，715.97 万元（8，171，597 张）
六、可调遣公司债券上市方位：深圳证券交易所
七、可调遣公司债券上市时辰：2024 年 11 月 11 日
八、可调遣公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月
九、可调遣公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23
日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付息款项不另
计息）
十、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺脱时期不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公
司将在付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已调遣或已苦求调遣为 A 股股票的可转债，公司不再向其执有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、召募资金净额：扣除各项刊行用度后，履行召募资金净额为
十二、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司。
十三、保荐东谈主（主承销商）：东北证券股份有限公司。
十四、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
十五、本次可调遣公司债券的信用级别：英搏尔主体信用级别为 AA，本次
可调遣公司债券信用级别为 AA，评级掂量为自若。
十六、信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。
第三节 前言
本上市公告书证据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市法则（2024
年更正）
》以越过他辩论的法律律例的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可20241235 号”文甘愿注册的批复，
公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行 8，171，597 张可调遣公司债券，每张
面值 100 元，刊行总额 81，715.97 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司
在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分
（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及 81，715.97 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所甘愿，公司 81，715.97 万元可调遣公司债券将于 2024 年 11 月 11 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。
本公司已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券募
集说明书》。
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
华文称呼 珠海英搏尔电气股份有限公司
英文称呼 Zhuhai Enpower Electric Co.，Ltd.
成立日期 2005 年 1 月 14 日
上市日期 2017 年 7 月 25 日
公司类型 股份有限公司（上市、当然东谈主投资或控股）
联合社会信用代码 9144040077096114X2
法定代表东谈主 姜桂宾
注册老本 25，232.2708 万元东谈主民币
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
办公地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 英搏尔
股票代码 300681.SZ
董事会布告 邓柳明
邮政编码 519085
互联网网址 http://www.enpower.com/
电子邮箱 enpower@vip.163.com
电话号码 0756-6860880
传真号码 0756-6860881
一般名堂：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部
件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；
软件销售；策画机软硬件及补助开拓零卖；策画机软硬件及补助设
备批发；电气开拓修理；电气开拓销售；五金居品批发；五金居品
筹备范围 零卖；机械电气开拓制造；工程和时期斟酌和查验发展；电机制造；
电板制造；电板销售；电板零配件坐褥；蓄电板租出；配电开关控
制开拓制造；配电开关阻抑开拓销售；时期职业、时期开发、时期
接头、时期交流、时期转让、时期推广。
（除照章须经批准的名堂外，
凭营业派司照章自主开展筹备行动）
本次证券刊行类型 向不特定对象刊行可调遣公司债券
二、刊行东谈主股本结构及前十名鼓吹执股情况
（一）刊行东谈主的股本结构
适度 2024 年 9 月 30 日，英搏尔总股本为 252，322，708 股，股本结构如下：
名堂 执股数目（万股） 执股比例
一、有限售条件股份 7，931.04 31.43%
高管锁定股 7，931.04 31.43%
首发前限售股 - -
二、无穷售条件通顺股份 17，301.23 68.57%
算计 25，232.27 100.00%
（二）公司前十大鼓吹
适度 2024 年 9 月 30 日，英搏尔前十大鼓吹执股情况如下：
执股比例 执有有限售条件股 质押或冻结的
序号 鼓吹称呼 股份性质 执股数目（股）
（%） 份数目（股） 股份数目
株洲天桥起重机股份有
限公司
玄元私募基金投资管理
（广东）有限公司－玄元 基金、剖析居品
科新 160 号私募证券投 等
资基金
算计 - 126，424，385 50.09 78，289，131 45，600，000
三、刊行东谈主主要筹备情况
（一）刊行东谈主的主营业务
英搏尔深耕电动车辆能源系统近二十年，是国内少数具备新能源汽车能源系
统自主研发、坐褥材干的领军企业，领有进修的能源系统责罚有筹划以及丰富的产
品类型。改进的“集成芯”时期，使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成
居品具有高着力、轻量化、低成本等显贵上风。公司已达成与祥瑞、上汽通用五
菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企，以及大陆、
采埃孚等国外汽车零部件供应商的经久互助；同期，公司居品在电动工程机械、
电动专用车等范畴取得较为泛泛应用。
公司恒久聚焦行业发展标的，以高质料的居品力，执续为客户创造价值。专
业的研发团队、先进的制造材干、竣工高效的供应链体系，有劲的保险了公司核
心竞争力。公司勤奋于于成为国外一流的新能源汽车能源域举座责罚有筹划提供者。
（二）刊行东谈主主要居品情况
公司主要居品具体情况如下：
主要居品 居品示例 功能先容
“集成芯”宇宙一驱动总成是指包含扁线电机的“集
成芯”驱动总成（70kW-160kW）录取三代电源总
“集成芯”宇宙一驱动总
成（6.6kW-11kW）的多合一集成居品。基于三大
成
底层中枢时期原创联想和改进应用，居品稳健驱动
系统小体积、轻量化、多合一集成的时期发展标的。
主要居品 居品示例 功能先容
基于三大中枢时期独家原创联想和改进应用，“集
成芯”驱动总成具有以下性能上风：
化深度集成，体积小 30%；
度较行业平均水平栽植约 20%-30%；
“集成芯”驱动总成
轻分量，缩小成本；
缩小整车开发成本、加速整车开发进程；
动发烧功能，可顺应低温工况，栽植整车效率。
总成居品
电源总成是指包含车载充电机、DC-DC 调遣器、
高压配电盒的集成居品，是对能源电板组进行充
电、电能调遣及电能分拨的中枢部件。由传统的双
电源总成 层架构，优化升级为单层结构，进一步减小体积、
总成居品 共用变压器、散热安设等零部件，达到减小体积、
削弱分量、缩小成本、提高可靠性等办法。
单电机阻抑器 MC39 系列电机阻抑器是一款应用于新能源乘用车
的电机阻抑器，适用于 200V-500V 交流异步驱动及
永磁同步驱动系统。该电机阻抑器居品具有结构简
单、可靠性高、抗干涉材干强等特质。
羼杂能源双电机 羼杂能源双电机阻抑器，功率器件接纳 IGBT 单管
阻抑器 或 SiC 单管，运用单管并联时期，高度集成电动机
+发电机终了大功率双电机阻抑。该居品体积小重
量轻，便于混动车型整车的装配、省俭空间，坐褥
效率高，性能自若，可选配 Buck-boost 模块功能，
终了升降压。
电机阻抑器 SiC 电机阻抑器 SiC 电机阻抑器接纳全球先进的 SiC 单管功率器
件，系统效率栽植 4%傍边，灵验栽植整车续航里
程，顺应异日高端车型 800V 高压快充需求。接纳
公司叠层母排专利时期，整机功率密度处于世界领
先水平。
MC1906 电机阻抑器，自恃商用车 800V 高压系统
商用车电机阻抑
要 求 ， 是 国 内 第 一 款 获 得 功 能 安 全
器
ISO26262:2018ASILC 居品国外认证的商用车阻抑
器。接纳平面水谈双面冷却时期，大幅缩小了居品
体积，栽植功率密度。居品可证据客户不同功率需
求进行定制，为国表里新能源商用车及大型工程机
械电动化提供安全可靠的电机阻抑。
主要居品 居品示例 功能先容
铜/铝转子交流异步 异步电机是异日高性能四驱有筹划辅驱系统首选方
电机 案，具备高转速、关波无反电动势等上风。
叉车电驱及液压总成居品完成了从低压单体居品
向高压集成居品的升级调遣，系统效率提高 40%，
灵验缩小整车坐褥成本（主要缩小电板用量），实
现节能减排。居品接纳 300V 高压水冷系统，灵验
叉车电驱及液压总成 责罚大吨位叉车功率和散热问题，终明显国度圭臬
直流充电桩快充。汽车级 IP 驻守，可终了暴雨、
积水等多种复杂环境下的正常职责，能源强劲，性
能优异，耐零下 30 度低温环境，适配重工况锂电
叉车。
公司流程多年的研发改进，居品力行业最初，居品完成了平台化、系列化、
自动化成立，进入范围化发展的新阶段。居品涵盖 A00 级、A0 级、A 级、B 级、
MPV、SUV 等全系乘用车型量产配套，跟着公司配套的车企和配套车型执续增
加，单车配套居品集成度和价值量均灵验栽植，居品应用范畴不停扩展。
新能源汽车多合一能源系统居品行业门槛高，关乎整车能源性能、驾驶体验
和整车安全，供应商准初学槛高，客户粘性强，从定点到量产周期较长，时期需
进入大批的东谈主力、物力及开发成本。
四、控股鼓吹、履行阻抑情面况
（一）控股鼓吹及履行阻抑东谈主
适度 2024 年 9 月 30 日，姜桂宾先生执有刊行东谈主股份 7，238.37 万股，执股比
例为 28.69%，为公司的控股鼓吹、履行阻抑东谈主。
姜桂宾，中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月降生，获评为广东省了得
发明东谈主、科技部改进创业领军东谈主才、珠海市高等次东谈主才，2003 年毕业于西安交
通大学电气工程专科，取得工学博士学位；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任珠海
海博电子有限公司总工程师；2005 年与其他独创东谈主一谈创立珠海英搏尔电气有
限公司（以下简称“英搏尔有限”）；2005 年 1 月起任英搏尔有限推广董事、
总司理。现任刊行东谈主法定代表东谈主、董事长。
（二）控股鼓吹及履行阻抑东谈主所执股份的权利限制及权属纠纷情
况
适度 2024 年 9 月 30 日，控股鼓吹、履行阻抑东谈主姜桂宾质押股票情况如下：
质押数目 融资金额 占其执 占公司股
序号 质权东谈主 质押日期 质押原因
（万股） （万元） 股比例 本比例
澳门国外
为珠海亿华贷款
提供质押担保
有限公司
中国星河
有限公司
澳门国外
为珠海亿华贷款
提供质押担保
有限公司
中国星河
有限公司
国金证券
有限公司
向珠海亿华提供
借款
向珠海亿华提供
借款
算计 4，560.00 17，500 63.00% 18.07% - -
从上表可见，适度 2024 年 9 月 30 日，公司控股鼓吹、履行阻抑东谈主姜桂宾质
押股票数目为 4，560.00 万股，占其执股总额比例为 63.00%。除上述质押外，所
执公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
（三）公司上市以来控股权变动情况
适度本上市公告书出具之日，公司控股鼓吹及履行阻抑东谈主自公司初次公开发
行股票并上市以来未发生变更。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
（一）刊行数目：81，715.97 万元（8，171，597 张）
（二）刊行价钱：100 元/张
（三）可调遣公司债券的面值：东谈主民币 100 元
（四）召募资金总额：东谈主民币 81，715.97 万元
（五）刊行花样：本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日）收市
后登记在册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不
足 81，715.97 万元的部分由主承销商包销。
（六）配售比例
原鼓吹优先配售 5，352，647 张，共计 535，264，700.00 元，占本次刊行总量的
占本次刊行总量的 34.02%；东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
“保
荐东谈主”或“主承销商”）包销 38，873 张，共计 3，887，300.00 元，占本次刊行总量
的 0.48%。
（七）前十名可调遣公司债券执有东谈主越过执有量
适度 2024 年 11 月 1 日，本次可调遣公司债券前 10 名债券执有东谈主明细如下
表所示：
执罕有量 占总刊行量比例
序号 执有东谈主称呼
（张） （%）
#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－
玄元科新 160 号私募证券投资基金
执罕有量 占总刊行量比例
序号 执有东谈主称呼
（张） （%）
#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－
玄元科新 142 号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技改进
股票型证券投资基金
注：证券账户称呼前标注“#”的执有东谈主为既通过普通证券账户执有，又通过证券公司客户
信用交易担保证券账户执有。
（八）刊行用度总额及名堂
本次刊行用度总额为 1，247.72 万元（不含税），具体如下：
名堂 金额（万元，不含税）
保荐及承销用度 1，000.00
讼师用度 47.17
审计及验资用度 94.34
资信评级用度 66.04
刊行手续用度、信息表示越过他用度 40.18
算计 1，247.72
注：刊行用度算计数与各分项数值之和余数存在微细相反，为四舍五入形成。
二、本次刊行的承销情况
本次可调遣公司债券刊行总额为 81，715.97 万元，原鼓吹优先配售 5，352，647
张，共计 535，264，700.00 元，占本次刊行总量的 65.50%；网上社会公众投资者实
际认购 2，780，077 张，共计 278，007，700.00 元，占本次刊行总量的 34.02%；东北
证券包销 38，873 张，共计 3，887，300.00 元，占本次刊行总量的 0.48%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐东谈主
（主承销商）于 2024 年 10 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。立
信管帐师事务所（特殊普通结伴）已进行验资，并出具了《考据回报》（信会师
报字【2024】ZB11215 号）。
四、本次刊行的辩论机构
（一）保荐东谈主（主承销商）
称呼：东北证券股份有限公司
法定代表东谈主：李福春
办公地址：长春市生态大街 6666 号
辩论电话：010-63210752
传真：010-58034567
保荐代表东谈主：徐德志、朱晨
名堂协办东谈主：刘艺行
名堂组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟
（二）讼师事务所
称呼：北京国枫讼师事务所
崇拜东谈主：张利国
办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
辩论电话：010-88004488
传真：010-66090016
承办讼师：黄晓静、颜一然
（三）审计机构
称呼：立信管帐师事务所（特殊普通结伴）
崇拜东谈主：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
辩论电话：021-23280000
传真：021-63214580
承办管帐师：于长江、田玉川
（四）资信评级机构
称呼：东方金诚国外信用评估有限公司
法定代表东谈主：崔磊
办公地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80
辩论电话：010-62299800
传真：010-62299803
承办信用评级东谈主员：段莎、谷建伟、薛梅
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的核准：本次刊行已获中国证券监督管理委员会“证监许可
20241235 号”文甘愿注册。
（二）证券类型：可调遣公司债券。
（三）刊行范围：81，715.97 万元东谈主民币。
（四）刊行数目：8，171，597 张。
（五）上市范围：81，715.97 万元东谈主民币。
（六）刊行价钱：按面值刊行。
（七）召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东谈主民币
（八）召募资金用途：本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）81，715.97
万元，扣除刊行用度后投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 81，715.97 81，715.97
二、本次刊行可转债的基本条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券，该可转
债及异日调遣的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行范围
证据辩论法律律例之规定，并联合公司财务景况和投资筹商，本次刊行可转
债召募资金总额为东谈主民币 81，715.97 万元，刊行数目为 8，171，597 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
证据辩论法律律例规定及公司召募资金拟投资名堂的实施进程安排，并联合
本次刊行可转债的刊行范围及公司异日的筹备和财务景况等，本次刊行可转债的
期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付息款项不另计
息）。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）付息的期限和花样
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息花样，到期送还本金和临了一年
利息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
其中：I 指年利息额；B 指可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每
年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；i 指可转债畴前票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺脱时期不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司
将在付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）已调遣或已苦求调遣为 A 股股票的可转债，公司不再向其执有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东谈主所赚钱息收入的应付税项由可转债执有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付
息款项不另计息）。债券执有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成
为公司鼓吹。
（八）转股价钱的细目越过调治
本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按流程相应除权、除息
调治后的价钱策画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款
股利等情况时，将按上述条件出现的先后律例，按序对转股价钱进行积累调治（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体调治办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，
在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登辩论公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次发
行的可转债执有东谈主转股苦求日或之后，且在调遣股份登记日之前，则该执有东谈主的
转股苦求按公司调治后的转股价钱推广。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权利益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作
办法将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的辩论规定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行可转债的存续时期，当公司股票在职意陆续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有筹划并提交公司鼓吹大会表决。
上述有筹划须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的交易
日按调治后的转股价钱和收盘价策画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如
需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开
始规复转股苦求并推广修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调遣股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱推广。
（十）转股股数细目花样以及转股时不及一股金额的处理花样
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策画公式为：
Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债执有东谈主苦求转股的数目；V 指可转债执有东谈主苦求转股的可
转债票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转债执有东谈主苦求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系规定，在转股当日后的五个交易日内以
现款兑付该部分可转债的票面余额及对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可调遣公司债券面
值的 110%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可调遣公司债
券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股股票陆续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票
面总金额；i 指可转债畴前票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易日
按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治后的交易日按调治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（十二）回售条件
在本次刊行可转债的临了两个计息年度内，如若公司股票在职意陆续三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债执有东谈主有权将其执有的可转
债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，
在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“陆续三十个交易日”须从转股价钱调治之后的第一个交易日
起按修正后的转股价钱从头策画。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东谈主在每年回售条件首
次自恃后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次自恃回售条件而可转债执
有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，则该计息年度弗成再
利用回售权，可转债执有东谈主弗成屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化证据中国证监会的辩论规定被视作改
变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，则可转债
执有东谈主享有一次回售的权利。可转债执有东谈主有权将其执有的可转债全部或部分按
照债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东谈主在附加回售条件
自恃后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期
内虚假施回售的，自动丧失该回售权，弗成再利用附加回售权（当期应计利息的
策画花样参见本上市公告书“第六节 刊行条件”之“二、本次刊行可转债的基
本条件”之“（十一）赎回条件”的辩论内容）。
（十三）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股鼓吹（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行花样及刊行对象
本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
本次可转债刊行包销的基数为 81，715.97 万元。主承销商证据网上资金到账
情况细目最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 24，514.791 万元。当履行包销比例逾越本次刊行总额的
行刊行环节或采用中止刊行措施，并实时向深交所回报。如若中止刊行，公告中
止刊行原因，择机重启刊行。
（1）向刊行东谈主原鼓吹优先配售：在股权登记日（即 2024 年 10 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的刊行东谈主系数股
东。
（2）网上刊行：执有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法
东谈主、证券投资基金、稳健法律规定的其他投资者（国度法律、律例不容者以外），
其中当然东谈主需证据《对于完善可调遣公司债券投资者稳健性管理辩论事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等规定已开放向不特定对象刊行的可转债交易权限。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓吹配售的安排
本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东谈主股份数目按每股配售 3.2385 元面值可转债
的比例策画可配售可转债的金额，并按 100 元/张调遣为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元。刊行东谈主现存 A 股总股本 252，322，708 股（无回购专户库存
股），按本次刊行优先配售比例策画，原鼓吹可优先配售的可转债上限总额为
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南推广，最终优先
配售总额可能略有相反。
（十六）债券执有东谈主会议辩论事项
（1）依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）证据《召募说明书》商定的条件将所执有的本次可转债转为公司股票；
（3）证据《召募说明书》商定的条件利用回售权；
（4）依照法律、行政律例及公司规定的规定转让、赠与或质押其所执有的本
次可转债；
（5）依照法律、公司规定的规定取得联系信息；
（6）按《召募说明书》商定的期限和花样要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政律例等辩论规定参与或录用代理东谈主参与债券执有东谈主会议
并利用表决权；
（8）法律、行政律例及公司规定所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权利。
（1）遵命公司所刊行可转债条件的辩论规定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵命债券执有东谈主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例规定、公司规定及《召募说明书》商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政律例及公司规定规定应当由可转债执有东谈主承担的其他义务。
在本次刊行的可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当通过债券执
有东谈主会议决议花样进行决策：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）公司弗成按时支付可转债本息；
（3）公司发生减资（因公司实施职工执股筹商、股权引发、用于调遣公司发
行的本次可转债或为赞佩公司价值及鼓吹权益而进行股份回购导致的减资以外）、
归并等可能导致偿债材干发生紧要不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；
（4）公司分立、被托管、驱散、苦求破产或照章进入破产环节；
（5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
（6）拟修改本次可转债执有东谈主会议法则；
（7）拟变更债券受托管理东谈主或债券受托管理契约的主要内容；
（8）公司管理层弗成正常履行职责，导致债务清偿材干濒临严重不细目性；
（9）公司建议紧要债务重组有筹划；
（10）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；
（11）证据法律、行政律例、中国证监会、深交所及本次可转债执有东谈主会议
法则的规定，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或算计执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东谈主；
（3）债券受托管理东谈主；
（4）法律、律例、中国证监会、深交所规定的其他机构或东谈主士。
公司将在召募说明书中商定保护债券执有东谈主权利的办法，以及债券执有东谈主会
议的权利、环节和决议收效条件。
（十七）召募资金用途
公司本次刊行可转债召募资金总额为 81，715.97 万元，扣除刊行用度后，募
集资金净额拟投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 81，715.97 81，715.97
召募资金到位前，公司可证据召募资金投资名堂的履行情况，以自有资金先
行进入，并在召募资金到位后给予置换。若本次召募资金净额少于上述名堂拟投
入召募资金总额，则召募资金将依照上表所列示的募投名堂律例按序实施，召募
资金不及部分由公司以自有资金或其他法律律例允许的融资花样责罚。在上述募
集资金投资名堂范围内，公司董事会可证据名堂的履行需求，按照辩论律例规定
的环节对上述名堂的召募资金进入金额进行稳健调治。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司已遴聘东方金诚国外信用评估有限公司看成资信评级机构为本次刊行
的可转债出具资信评级回报。
（二十）召募资金管理及存放账户
公司已制定召募资金管理辩论轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中。
（二十一）本次决议的灵验期
公司本次向不特定对象刊行可转债有筹划的灵验期为十二个月，自愿行有筹划经
公司鼓吹大会审议通过之日起策画。
二十五次会议，审议通过《对于延长公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行
有筹划决议灵验期的议案》，甘愿将公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行方
案决议的灵验期自上次灵验期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月
（二十二）本次可转债的受托管理东谈主
公司聘任东北证券看成本期可转债的受托管理东谈主，并甘愿接受东北证券的监
督。在本期可转债存续期内，东北证券应当勤勉尽职，证据辩论法律律例、要领
性文献、自律法则和《召募说明书》及受托管理契约的规定和商定，利用权利和
履行义务。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他正当花样取得并执有本
期可转债的投资者，均视同自愿接受东北证券担任本期可转债的受托管理东谈主，同
意受托管理契约中的辩论商定及债券执有东谈主会议法则。经可转债执有东谈主会议决议
更换受托管理东谈主时，亦视同可转债执有东谈主自愿接受继任者看成本期可转债的受托
管理东谈主。
（二十三）失言情形、包袱承担及争议责罚
以下事件组成本次可转债项下的失言事件：
（1）在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回售（如适用）时，公司未能
偿付到期应付本金。
（2）公司未能偿付本期债券的到期利息。
（3）公司不履行或违背受托管理契约项下的任何承诺且将对公司履行本期债
券的还本付息义务产生骨子或紧要影响，且收受托管理东谈主书面见知，或经单独或
算计执有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东谈主书面见知，该违
约仍未得到纠正。
（4）在债券存续时期内，公司发生驱散、刊出、被捣毁营业派司、破产、清
算、苦求破产或被法院裁定进入破产环节。
（5）任何适用的现行或将来的法律、行政律例、部门规章、要领性文献或行
政机关、司法机关、监管机构等部门发出的高歌、指示、法则或判决、裁定文献，
或上述文献内容的阐扬的变更导致公司在受托管理契约或本次刊行可转债项下
义务的履行行动不对法。
（6）公司信息表示文献存在失误记录、误导性讲述或者紧要遗漏，以至债券
执有东谈主遇到损失的。
（7）其他对本次刊行可转债的按时付息兑付产生紧要不利影响的情形。
（1）在领会刊行东谈主发生未偿还本期债券到期本息事项的，受托管理东谈主应当召
集债券执有东谈主会议，按照债券执有东谈主会议决议明确的花样追究公司的失言包袱，
包括但不限于向公司拿起民事诉讼或苦求仲裁，参与破产等联系法律环节。在债
券执有东谈主会议无法灵验召开或未能形成灵验决议的情形下，受托管理东谈主不错接受
全部或部分债券执有东谈主的录用，以我方款式代表债券执有东谈主与公司进行谈判，向
公司拿起民事诉讼、苦求仲裁、参与破产等联系法律环节。
（2）在领会刊行东谈主发生其他失言情形之一的，并掂量公司将弗成偿还债务时，
受托管理东谈主应当召集执有东谈主会议，并不错要求公司追加提供担保，及照章苦求法
定机关采用财产保全措施。
（3）实时回报证券交易所、中国证监会和/或当地派出机构等监管机构。
（4）在本期债券存续时期，若受托管理东谈主拒不履行、有益迟误履行本契约约
定的义务或职责，以至债券执有东谈主形成平直经济损失的，受托管理东谈主应当按照法
律律例、要领性文献的规定及召募说明书的商定（包括受托管理东谈主在召募说明书
中作出的联系声明）承担相应的法律包袱，包括但不限于链接履行、采用支援措
施等花样，但非因受托管理东谈主有益或紧要瑕玷原因导致其无法按照本契约的商定
履职的以外。
本次刊行可转债适用于中国法律（出于本次刊行之办法，不包括香港出奇行
政区、澳门出奇行政区及台湾地区）并依照中国法律进行阐扬。本次刊行可转债
发生失言后联系的任何争议，泉源应在争议各方之间协商责罚。如若协商责罚不
成，任何一方均有权向刊行东谈主住所地有统治权的东谈主民法院通过诉讼花样责罚。
第七节 刊行东谈主的资信及担保事项
一、可调遣公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，证据其出具的信用评级
回报，英搏尔主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级掂量自若。
二、可调遣公司债券的担保情况
公司本次刊行的可转债不确立担保。
三、最近三年及一期债券刊行越过偿还情况
最近三年及一期，公司无刊行债券的情况。
四、公司生意信誉情况
最近三年及一期，公司与主要客户发生业务交游时不存在严重的失言雀跃。
第八节 偿债措施
本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，证据其出具的信用评级
回报，英搏尔主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级掂量自若。
一、公司偿债材干分析
回报期内，公司主要偿债材干方针情况如下：
名堂
流动比率 1.35 1.48 1.66 1.21
速动比率 0.87 1.00 1.22 0.66
钞票欠债率（母公司） 60.00% 56.91% 57.03% 66.24%
钞票欠债率（归并） 57.74% 55.90% 56.14% 66.01%
筹备行动产生的现款流
量净额（万元）
每股筹备行动现款流量
（元/股）
每股净现款流量（元/股） 0.78 -1.43 4.57 0.20
注：上述主要财务方针策画方法如下：
回报期各期末，公司流动比率区分为 1.21 倍、1.66 倍、1.48 倍、1.35 倍，
速动比率区分为 0.66 倍、1.22 倍、1.00 倍、0.87 倍。2021 年速动比率较低，主
要系公司为搪塞“芯片”等原材料繁重，加大原材料采购力度，期末存货占用公
司较多营运资金所致。举座而言，公司短期偿债材干较强。
回报期各期末，公司归并口径钞票欠债率区分为 66.01%、56.14%、55.90%
和 57.74%。回报期内，公司钞票欠债率举座呈着落趋势，主要收货于连年来公
司执续增强居品研发，筹备范围执续扩大，同期 2022 年公司完成向特定对象发
行股票，进一步增强公司老本实力，栽植公司抗风险材干。举座上看，公司经久
偿债材干较强。
举座而言，公司钞票欠债结构合理，财务景况细腻，偿债材干较强。
二、可比同行业上市公司偿债材干比较
回报期内，公司主要偿债材干方针与同行业可比公司对比情况如下：
财务方针 公司简称 证券代码
欣锐科技 300745 1.78 2.38 1.40 1.91
大洋电机 002249 1.70 1.56 1.73 1.78
英威腾 002334 2.00 1.93 1.59 1.68
流动比率 威迈斯 688612 1.58 1.69 1.16 1.28
精进电动 688280 0.91 1.23 1.94 2.08
可比公司均值 - 1.59 1.76 1.56 1.75
英搏尔 300681 1.35 1.48 1.66 1.21
欣锐科技 300745 1.44 1.81 0.96 1.35
大洋电机 002249 1.42 1.18 1.24 1.19
英威腾 002334 1.59 1.55 1.13 1.07
速动比率 威迈斯 688612 1.30 1.32 0.77 0.82
精进电动 688280 0.43 0.59 1.35 1.64
可比公司均值 - 1.24 1.29 1.09 1.22
英搏尔 300681 0.87 1.00 1.22 0.66
欣锐科技 300745 46.40 35.60 60.03 44.82
大洋电机 002249 46.27 45.41 44.51 45.90
英威腾 002334 45.46 47.99 52.49 46.35
钞票欠债率
威迈斯 688612 55.51 53.05 74.16 68.38
（%）
精进电动 688280 75.96 60.28 46.81 40.52
可比公司均值 - 53.92 48.47 55.60 49.20
英搏尔 300681 57.74 55.90 56.14 66.01
数据开首：同花顺 IFIND、可比公司公开表示信息。
举座上看，回报期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司平均
值不存在紧要相反。2021 年末流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，
主要系公司为搪塞“芯片”等原材料繁重，加大原材料采购力度，期末存货占用
公司较多营运资金所致。2023 年末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司
平均值，主要系公司加速进入上次及本次募投名堂实施，名堂成立进入较多货币
资金所致。2024 年 9 月末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司平均值，
主要系以承兑汇票支付货款增多导致应付单据金额增多、开展前募及本募名堂按
进程阐明应付金额导致其他应付款增多所致。
回报期各期末，公司的归并口径钞票欠债率区分为 66.01%、56.14%、55.90%
和 57.74%。2021 年末公司归并口径钞票欠债率高于可比公司平均值，主要系 2021
年公司业务范围增长较快，同期公司为搪塞“芯片”繁重加大原材料采购力度，
资金的需求逐步增多，银行贷款及应付账款亦逐步增多，归并口径钞票欠债率出
现彰着飞腾。跟着业务执续发展，公司需要以权益融资缓解公司筹备行动彭胀的
资金需求压力，优化公司老本结构，栽植公司抗风险材干。
总体来看，刊行东谈主偿债材干较强，与同行可比公司不存在显贵相反。
第九节 财务管帐尊府
一、最近三年及一期财务报表审计情况
立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计了英搏尔 2021 年、2022 年、2023
年的财务报表，并出具了“信会师报字2022第 ZB10413 号”
“信会师报字2023
第 ZB10647 号”和“信会师报字2024第 ZB10144 号”圭臬无保钟情见的审计
回报。2024 年 1-9 月财务回报未经审计。公司已证据上市公司信息表示的联系规
定表示了上述财务回报及审计回报。
二、最近三年及一期主要财务方针
（一）归并钞票欠债表主要数据
单元：元
名堂 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
钞票统统 4，517，482，920.95 4，129，201，418.57 3，942，842，488.02 1，995，112，391.23
欠债算计 2，608，614，769.06 2，308，054，915.56 2，213，577，676.87 1，316，856，784.71
系数者权益算计 1，908，868，151.89 1，821，146，503.01 1，729，264，811.15 678，255，606.52
包摄于母公司系数者
权益算计
（二）归并利润表主要数据
单元：元
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 1，607，186，712.77 1，963，149，590.82 2，005，726，124.06 975，799，834.43
营业利润 42，614，236.17 77，573，842.27 -2，694，123.23 34，220，112.75
利润总额 39，693，058.89 76，971，877.71 -5，263，813.65 37，536，291.13
净利润 51，136，387.77 82，361，504.08 24，635，016.96 46，873，815.36
包摄于母公司系数者的
净利润
（三）归并现款流量表主要数据
单元：元
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
筹备行动产生的现款流量净额 702，080，876.09 260，268，766.41 -140，791，794.16 -119，019，938.64
投资行动产生的现款流量净额 -486，017，128.67 -700，427，782.41 -270，144，564.68 -90，296，682.24
筹资行动产生的现款流量净额 -18，526，998.87 79，689，230.22 1，177，932，714.31 224，707，539.52
现款及现款等价物净增多额 197，536，748.55 -360，465，234.59 766，953，635.01 15，390，918.64
（四）主要财务方针
回报期内，公司主要财务方针如下：
名堂
流动比率（倍） 1.35 1.48 1.66 1.21
速动比率（倍） 0.87 1.00 1.22 0.66
钞票欠债率（母公司） 60.00% 56.91% 57.03% 66.24%
钞票欠债率（归并） 57.74% 55.90% 56.14% 66.01%
应收账款盘活率（次） 1.36 3.38 4.43 3.62
存货盘活率（次） 1.55 1.99 2.33 1.75
每股筹备行动现款流量（元/股） 2.78 1.03 -0.84 -1.55
每股净现款流量（元/股） 0.78 -1.43 4.57 0.20
注：主要财务方针策画方法如下：
证据中国证监会《公开刊行证券公司信息表示编报法则第 9 号——净钞票收
益率和每股收益的策画及表示》（2010 年更正）《公开刊行证券的公司信息表示
阐扬性公告第 1 号——尽头常性损益》的辩论要求，回报期内公司加权平均净资
产收益率及每股收益情况如下：
每股收益
加权平均净资
回报期 回报期利润 基本每股收 稀释每股收益
产收益率
益（元/股） （元/股）
包摄于上市公司普通股鼓吹的
净利润
扣除尽头常性损益后包摄于上
市公司普通股鼓吹的净利润
包摄于上市公司普通股鼓吹的
净利润
扣除尽头常性损益后包摄于上
市公司普通股鼓吹的净利润
包摄于上市公司普通股鼓吹的
净利润
扣除尽头常性损益后包摄于上
-2.68% -0.13 -0.13
市公司普通股鼓吹的净利润
包摄于上市公司普通股鼓吹的
净利润
扣除尽头常性损益后包摄于上
市公司普通股鼓吹的净利润
注：因 2022 年、2023 年公司实施了老本公积转增股本，证据企业管帐准则要求对回报期内
每股收益进行从头策画。
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务尊府，敬请查阅本公司财务回报。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务回报。
四、本次可调遣公司债券转股的影响
如本次可调遣公司债券全部转股，按启动转股价钱 17.57 元/股策画，则公司
鼓吹权益增多 81，715.97 万元，总股本增多约 4，650.88 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可调遣公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他进军事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他进军事项：
第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格遵命《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、
律例和中国证监会的联系规定，并自可调遣公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的音书后，将实时给予公开清亮；
的倡导和月旦，不利用已取得的内幕音书和其他不高洁技能平直或障碍从事刊行
东谈主可调遣公司债券的买卖行动；
第十三节 本次可转债稳健上市的骨子条件
刊行东谈主稳健《证券法》和《注册管理办法》规定的上市条件，苦求可调遣公
司债券上市时稳健法定的公司债券刊行条件，具体情况如下：
一、本次刊行稳健《证券法》向不特定对象刊行可转债
的辩论规定
（一）公司具备健全且运行细腻的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》等联系法律律例、要领性文献的要求，
竖立鼓吹大会、董事会、监事会及联系的筹备机构，具有健全的法东谈主治理结构。
公司已建立健全各部门管理轨制，鼓吹大会、董事会、监事会等按照《公司法》
《公司规定》及公司各项职责轨制的规定利用权利、履行义务。
综上，公司稳健《证券法》第十五条第一款之“（一）具备健全且运行细腻
的组织机构”的规定。
（二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利
息
参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理臆测，公司最近三年平均可分拨利润
足以支付公司债券一年的利息。
综上，公司稳健《证券法》第十五条第一款之“（二）最近三年平均可分拨
利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
（三）本次召募资金使用稳健规定
公司本次刊行可转债召募资金在扣除刊行用度后，拟用于新能源汽车能源总
成自动化车间成扬名堂及补充流动资金，稳健国度产业计谋和法律、行政律例的
规定。本次刊行召募资金按照召募说明书所列资金用途使用；更动资金用途，必
须经债券执有东谈主会议作出决议。本次召募资金未用于弥补耗损和非坐褥性开销。
综上，公司稳健《证券法》第十五条第二款之“公开刊行公司债券筹集的资
金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；更动资金用途，必须经债券
执有东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗损和非生
产性开销”的规定。
（四）公司不存在不得公开刊行公司债券的情形
适度本上市公告书出具之日，公司未公开刊行过公司债券，亦不存在其他债
务有失言或者蔓延支付本息且仍处于执续状态的事实。
综上，公司不存在《证券法》第十七条之“有下列情形之一的，不得再次公
开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失言或者蔓延
支付本息的事实，仍处于链接状态；（二）违背本律例定，更动公开刊行公司债
券所募资金的用途”规定的情形。
二、本次刊行稳健《注册管理办法》向不特定对象刊行
可转债的一般规定
（一）公司具备健全且运行细腻的组织机构
公司具备健全且运行细腻的组织结构，具体详见本上市公告书“第十三节 本
次可转债稳健上市的骨子条件”之“一、本次刊行稳健《证券法》向不特定对象
刊行可转债的辩论规定”之“（一）具备健全且运行细腻的组织机构”。
综上，公司稳健《注册管理办法》第十三条之“（一）具备健全且运行细腻
的组织机构”的规定。
（二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利
息
公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息，具体详见本上
市公告书“第十三节 本次可转债稳健上市的骨子条件”之“一、本次刊行稳健
《证券法》向不特定对象刊行可转债的辩论规定”之“（二）公司最近三年平均
可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”。
综上，公司稳健《注册管理办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨
利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
（三）公司具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量
适度 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024
年 9 月 30 日，公司归并口径钞票欠债率区分为 66.00%、56.14%、55.90%和 57.74%，
公司财务较为清静，财务风险较低，不存在紧要偿债风险，具有合理的钞票欠债
结构。
现款流量净额区分为-11，901.99 万元、-14，079.18 万元、26，026.88 万元和 70，506.71
万元。公司 2021 年度和 2022 年度筹备行动产生的现款流量净流出的原因，主要
系 2021 年和 2022 年公司在手订单大幅增多，为了保证居品供应，公司采购大批
原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现款增多。公司筹备行动产生的现款流
量净额的变化与公司筹备情况相顺应，不存在格外情形。
综上，公司稳健《注册管理办法》第十三条之“（三）具有合理的钞票欠债
结构和正常的现款流量”的规定。
（四）公司现任董事、监事和高级管理东谈主员稳健法律、行政律例
规定的任职要求
公司现任董事、监事和高级管理东谈主员具备任职经历，概况诚挚和勤勉地履行
职务，不存在违背《公司法》第一百八十一条、第一百八十二条文定的行动。公
司现任董事、监事和高级管理东谈主员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一
年未受到证券交易所公开训斥，不存在因涉嫌违警正被司法机关立案捕快或者涉
嫌坐法违法正被中国证监会立案看望的情形。
综上，公司稳健《注册管理办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高级
管理东谈主员稳健法律、行政律例规定的任职要求”的规定。
（五）公司具有竣工的业务体系和平直面向市集孤苦筹备的材干，
不存在对执续筹备有紧要不利影响的情形
公司领有孤苦竣工的主营业务和自主筹备材干，公司严格按照《公司法》
《证
券法》等辩论法律律例、要领性文献及《公司规定》的要求要领运作。公司在东谈主
员、钞票、业务、机构、财务等方面孤苦，领有孤苦竣工的采购、坐褥、销售、
研发体系，在东谈主员、钞票、业务、机构、财务等方面均孤苦于公司的控股鼓吹、
履行阻抑东谈主越过阻抑的其他企业，具有竣工的业务体系和平直面向市集孤苦筹备
的材干，不存在对执续筹备有紧要不利影响的情形。
综上，公司稳健《注册管理办法》第九条之“（三）具有竣工的业务体系和
平直面向市集孤苦筹备的材干，不存在对执续筹备有紧要不利影响的情形”的规
定。
（六）公司管帐基础职责要领，里面阻抑轨制健全且灵验推广，
最近三年财务管帐回报被出具无保钟情见审计回报
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市法则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指示第 2 号—创业板上市公司要领运作》及
其他联系法律律例、要领性文献的要求，建立了完善的公司里面阻抑轨制。公司
组织结构清楚，各部门和岗亭职责明确，并已规矩各部门职责职责。公司已制定
财务管理轨制，对管帐核算、管帐培训轨制等方面进行了严格的规定和阻抑。公
司建立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、职责环节等方面
进行了全面的界定和阻抑。
立信管帐师事务所（特殊普通结伴）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023
年度的财务回报进行了审计并出具了圭臬无保钟情见的审计回报。
综上，公司稳健《注册管理办法》第九条之“（四）管帐基础职责要领，内
部阻抑轨制健全且灵验推广，财务报表的编制和表示稳健企业管帐准则和辩论信
息表示法则的规定，在系数紧要方面公允反应了上市公司的财务景况、筹备效率
和现款流量，最近三年财务管帐回报被出具无保钟情见审计回报”的规定。
（七）公司最近一期末不存在执有金额较大的财务性投资的情形
适度 2024 年 9 月 30 日，公司执有财务性投资金额为 431.32 万元，金额仅
占同期归并报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，不存在执有金额较大的财务性投
资的情形。
综上，公司稳健《注册管理办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近
一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。
（八）公司不存在《注册管理办法》第十条文定的不得向不特定
对象刊行可转债的情形
适度本上市公告书出具之日，公司不存在《注册管理办法》第十条文定的不
得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下：
行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开训斥，或者因涉嫌违警正在被司法
机关立案捕快或者涉嫌坐法违法正在被中国证监会立案看望；
的公开承诺的情形；
产、挪用财产或者碎裂社会主义市集经济步骤的刑事违警，或者存在严重毁伤上
市公司利益、投资者正当权益、社会各人利益的紧要坐法行动。
综上，公司不存在《注册管理办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行可
转债的情形。
（九）公司不存在《注册管理办法》第十四条文定的不得刊行可
转债的情形
适度本上市公告书出具之日，公司不存在《注册管理办法》第十四条文定的
不得刊行可转债的情形，具体如下：
仍处于链接状态；
综上，公司不存在《注册管理办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形。
（十）本次召募资金使用稳健辩论规定
公司本次召募资金使用稳健《注册管理办法》第十二条、第十五条的辩论规
定，具体如下：
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟用于新能源汽车能源总成自动化车间成立
名堂以及补充流动资金，本次召募资金全部用于主营业务，稳健国度产业计谋和
联系环境保护、地皮管理等法律、行政律例规定。
或者障碍投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司本次召募资金使用不涉
及执有财务性投资，不波及投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司
坐褥筹备的孤苦性。召募资金名堂实施完成后，公司不会与控股鼓吹、履行阻抑
东谈主越过阻抑的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，
也不会严重影响公司筹备的孤苦性。
司本次刊行可转债的召募资金用于实施募投名堂及补充流动资金，未用于弥补亏
损和非坐褥性开销。
三、本次刊行稳健《注册管理办法》向不特定对象刊行
可转债的特殊规定
（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券执有东谈主权
利、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分
证据辩论法律律例规定及公司召募资金拟投资名堂的实施进程安排，并联合
本次刊行可转债的刊行范围及公司异日的筹备和财务景况等，本次刊行可转债的
期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付息款项不另计
息）。
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
公司已遴聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级回报。
公司制定了本次可转债执有东谈主会议法则，对债券执有东谈主的权利及债券执有东谈主
会议的权限、环节和决议收效条件等进行了规定。
（1）启动转股价钱的细目
本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按流程相应除权、除息
调治后的价钱策画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（2）转股价钱的调治方法及策画公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款
股利等情况时，将按上述条件出现的先后律例，按序对转股价钱进行积累调治（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体调治办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0/D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，
在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登辩论公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次发
行的可转债执有东谈主转股苦求日或之后，且在调遣股份登记日之前，则该执有东谈主的
转股苦求按公司调治后的转股价钱推广。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权利益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作
办法将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的辩论规定来制订。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可调遣公司债券面
值的 110%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可调遣公司债
券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
A. 在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股股票陆续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B. 本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票
面总金额；i 指可转债畴前票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易日
按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治后的交易日按调治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（1）有条件回售条件
在本次刊行可转债的临了两个计息年度内，如若公司股票在职意陆续三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债执有东谈主有权将其执有的可转
债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，
在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“陆续三十个交易日”须从转股价钱调治之后的第一个交易
日起按修正后的转股价钱从头策画。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东谈主在每年回售条件首
次自恃后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次自恃回售条件而可转债执
有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，则该计息年度弗成再
利用回售权，可转债执有东谈主弗成屡次利用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化证据中国证监会的辩论规定被视作改
变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，则可转债
执有东谈主享有一次回售的权利。可转债执有东谈主有权将其执有的可转债全部或部分按
照债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东谈主在附加回售条件
自恃后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期
内虚假施回售的，自动丧失该回售权，弗成再利用附加回售权（当期应计利息的
策画花样参见《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募说明书》之“二、本次刊行概况”之“（十）本次刊行可转债的基本
条件”之“11、赎回条件”的辩论内容）。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行可转债的存续时期，当公司股票在职意陆续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有筹划并提交公司鼓吹大会表决。
上述有筹划须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的交易
日按调治后的转股价钱和收盘价策画。
（2）修正环节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如
需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开
始规复转股苦求并推广修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调遣股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱推广。
综上，本次刊行稳健《注册管理办法》第六十一条之“可转债应当具有期限、
面值、利率、评级、债券执有东谈主权利、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股
价钱向下修正等成分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与保荐东谈主（主
承销商）照章协商细目”的规定。
（二）可转债自愿行扫尾之日起六个月后方可调遣为公司股票，
转股期限由公司证据可转债的存续期限及公司财务景况细目。债券执
有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为上市公司鼓吹
本次可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付
息款项不另计息）。债券执有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成
为公司鼓吹。
综上，本次刊行稳健《注册管理办法》第六十二条之“可转债自愿行扫尾之
日起六个月后方可调遣为公司股票，转股期限由公司证据可转债的存续期限及公
司财务景况细目。债券执有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为
上市公司鼓吹”的规定。
（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明
书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均
价
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按流程相应除权、除息
调治后的价钱策画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
综上，本次刊行稳健《注册管理办法》第六十四条之“向不特定对象刊行可
转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交
易均价和前一个交易日均价”的规定。
四、本次刊行稳健《证券期货法律适宅心见第 18 号》
的辩论规定
（一）对于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”
的交融与适用
自本次可转债董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实施的财务
性投资及类金融业务的情形；适度 2024 年 9 月 30 日，公司执有财务性投资金额
为 431.32 万元，金额仅占同期归并报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，公司不存
在执有金额较大的财务性投资的情形。综上，公司稳健该项刊行条件。
（二）对于第十条“严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、
社会各人利益的紧要坐法行动”、第十一条“严重毁伤上市公司利益
或者投资者正当权益的紧要坐法行动”和“严重毁伤投资者正当权益
或者社会各人利益的紧要坐法行动”的交融与适用
公司不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会各人利益的紧要
坐法行动。综上，公司稳健该项刊行条件。
（三）对于第十三条“合理的钞票欠债结构和正常的现款流量”
的交融与适用
本次可转债刊行完成后，公司累计债券余额为 81，715.97 万元，占公司适度
近一期末净钞票的 50%。公司钞票欠债结构保执在合理水平，公司有迷漫的现款
流来支付可转债的本息。综上，公司稳健该项刊行条件。
（四）对于召募资金用于补流还贷若何适用第四十条“主要投向
主业”的交融与适用
本次可转债召募资金总额为 81，715.97 万元，其中拟用于补充流动资金、偿
还债务和非白叟道开销的金额为 16，530.79 万元，占召募资金总额的比例为
五、本次刊行稳健《可调遣公司债券管理办法》的辩论
规定
刊行东谈主本次刊行稳健《可调遣公司债券管理办法》辩论规定，具体如下：
（一）本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券，
该可转债及异日调遣的 A 股股票将在深交所上市。以上稳健《可调遣公司债券
管理办法》第二条录取三条第一款的规定。
（二）本次可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至
时期付息款项不另计息）。债券执有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的
次日成为公司鼓吹。以上稳健《可调遣公司债券管理办法》第八条的规定。
（三）本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按流程相应除权、
除息调治后的价钱策画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股
价钱不得进取修正。以上稳健《可调遣公司债券管理办法》第九条第一款的规定。
（四）刊行东谈主已在召募说明书中表示了转股价钱调治的原则及花样。同期，
刊行东谈主已明确在刊行可转债后，当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其
他情形使公司股份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债执有东谈主的债权利益或转股养殖权益时，刊行东谈主将视具体情况按照自制、公
正、公允的原则以及充分保护本次刊行可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。
此外，刊行东谈主已在召募说明书中表示了转股价钱向下修正条件，商定了刊行
东谈主可按预先商定的条件和价钱对转股价钱进行向下修正。以上稳健《可调遣公司
债券管理办法》第十条的规定。
（五）刊行东谈主在召募说明书中商定了赎回条件，对刊行东谈主可按预先商定的条
件和价钱赎回尚未转股的可转债进行了商定。
刊行东谈主在召募说明书中表示了回售条件，规定了可转债执有东谈主可按预先商定
的条件和价钱将所执可转债回售给刊行东谈主。此外，召募说明书中已明确商定，本
次刊行可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况
比拟出现紧要变化，且该变化证据中国证监会的辩论规定被视作更动召募资金用
途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债执有东谈主享有一次
回售的权利。以上稳健《可调遣公司债券管理办法》第十一条的规定。
（六）刊行东谈主已证据辩论法律律例当令遴聘本次向不特定对象刊行可调遣公
司债券的受托管理东谈主，并就受托管理辩论事宜与其坚毅受托管理契约，以上稳健
《可调遣公司债券管理办法》第十六条的规定。
（七）刊行东谈主已制定对于本次刊行可转债的可调遣公司债券执有东谈主会议法则，
明确了可转债执有东谈主通过债券执有东谈主会议利用权利的范围，债券执有东谈主会议的召
集、见知、决策机制和其他进军事项，并商定送还券执有东谈主会议依照联系法律、
律例、召募说明书和《可调遣公司债券执有东谈主会议法则》表决通过的决议对本次
可转债全体债券执有东谈主具有法律管理力。以上稳健《可调遣公司债券管理办法》
第十七条的规定。
（八）刊行东谈主已商定了可转债的失言情形、失言包袱越过承担花样以及可转
债发生失言后争议责罚花样，并在召募说明书中表示。以上稳健《可调遣公司债
券管理办法》第十九条的规定。
综上，刊行东谈主本次刊行苦求稳健《证券法》
《注册管理办法》
《可调遣公司债
券管理办法》等辩论法律、律例和要领性文献所规定的对于创业板向不特定对象
刊行可转债的条件。
第十四节 上市保荐东谈主越过倡导
一、保荐东谈主辩论情况
称呼：东北证券股份有限公司
法定代表东谈主：李福春
办公地址：长春市生态大街 6666 号
辩论电话：010-63210752
传真：010-58034567
保荐代表东谈主：徐德志、朱晨
名堂协办东谈主：刘艺行
名堂组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟
二、上市保荐东谈主的推选倡导
保荐东谈主东北证券合计：珠海英搏尔电气股份有限公司本次向不特定对象刊行
的可调遣公司债券上市稳健《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《证券刊行上市保荐业务管理办法》
《上市公司证券刊行注册管理办法》等法律、
律例的联系规定，刊行东谈主可调遣公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。东
北证券甘愿保荐刊行东谈主的可调遣公司债券上市交易，并承担辩论保荐包袱。
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：珠海英搏尔电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券上市公告书》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：东北证券股份有限公司
年 月 日
